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京東回來了:于“618”在港上市 騰訊為第一大股東

  6月5日早間,港交所官網披露京東通過聆訊后的招股說明書,意味著其已通過港交所上市聆訊,即將正式啟動招股,并將在6月18日掛牌上市。

  招股說明書尚未披露京東計劃掛牌的時間和募集資金的額度。據《華爾街日報》報道,京東或將募資約25億至30億美元,于6月18日在港上市。

  京東在招股書中提及,二次上市募集所得資金擬將用于:投資以供應鏈為基礎的關鍵技術、關鍵運營系統(如智能定價及存貨管理系統、智能客戶服務解決方案等)、物流技術,提升整體研發能力等。

  據文件披露:京東將在港上市發行價上限定為236港元,擬在港發行1.33億股新股。稍早前外媒引述消息報道,京東計劃透過香港IPO發售約1.33億股,占擴大后已發行股本之4.3%。公司今日稍后將就其或融資約37.5億美元(約293億港元)的香港上市交易開始簿記建檔。

  據報,是次發售的股份,約5%將面向散戶投資者。面向香港散戶投資者的申購將于6月8日至11日進行,將于6月11日定價,預計股票將于6月18日在開始交易。另據京東稱,5月27日向騰訊發行了294萬股A類股。

  已取得三年內分拆豁免

  公告顯示,京東此次按照第19C章申請在港交所上市,因此將不受《香港上市規則》若干規定的限制,其中包括關于須予披露交易、關聯交易、股票期權計劃等規定。同時,京東此次選擇了美銀、瑞銀以及中信證券三大投行作為此次IPO的聯席保薦人,但目前尚未有確定的募資規模、上市時間表等信息公布。

  需要注意的是,與網易類似,京東此次也獲得了港交所授出的豁免,能在上市后的三年內,將一家子公司實體分拆并在港交所上市。‘盡管截至本文件日期,我們并無任何關于香港聯交所潛在分拆上市的時間或詳情的具體計劃。’京東表示,公司繼續探索不同業務的持續融資需求,并可能在后三年期間內考慮將一項或多項相關業務于香港聯交所分拆上市。

  而在上市架構方面,京東稱自己系開曼群島獲豁免公司,其中國子公司京東世紀、上海晟達元及西安京迅遞被視為外商投資企業。因此通過可變利益實體及其中國子公司(包括京東360、江蘇圓周、西安京東信成及京邦達)開展或于未來開展此類業務活動。

  截至2019年12月31日,京東通過在中國及其他司法轄區注冊成立的逾800家子公司和合并實體開展業務經營。其中,JD Asia Development Limited有267家子公司直接或間接持有物流產業;京東360、江蘇圓周及西安京東信成為主要合并可變利益實體;京東世紀有89家子公司從事零售業務;JD.com Investment Limited擁有63家直接或間接擁有京東所投資公司的子公司。

  京東還特別提到,美國參議院5月20日通過了《國外公司問責法案》,注冊人財務報表的審計師若于該法案生效后連續三年不受PCAOB檢查,美國證交會將禁止任何注冊人的證券于美國任何證券交易所上市或進行‘場外交易’。而由于中國缺乏PCAOB檢查,可能會令投資者對京東財務資料以及財務報表的質量失去信心。

  一季末活躍用戶數3.87億,渠道下沉面臨挑戰

  2017年、2018年及2019年,京東凈收入分別為3623億元(人民幣,下同),4620億元和5769億元,2017年和2018年的持續業務經營虧損為1900萬元和28.01億元,2019年持續業務的經營利潤達到118.9億元。

  2020年一季度,京東收入為1462億元,同比增長20.7%,經營利潤為23億元,去年同期為12億元,非公認會計準則下歸屬于普通股股東的凈利潤為30億元,去年同期為33億元。于2020年3月31日,京東的現金及現金等價物為435.29億元。

  財報披露的細節信息顯示,京東商品收入占總營收的比重近三年在90%左右,其中電子產品及家用電器商品收入約60%,另外三成為日用百貨商品收入。平臺及廣告服務收入及物流及其他服務收入占總收入的比重約一成。

  用戶數據方面,截至2020年3月31日的12個月,京東年度活躍用戶數同比增長24.8%至3.874億;在用戶拉新和喚醒老用戶的雙重作用下,2020年3月,京東手機端日均活躍用戶數則較2019年3月增加46%。

  在用戶結構上,據此前京東零售集團CEO徐雷在財報電話會議上介紹,‘按照收貨地址來看,三到六線城市的用戶占比已超過六成,銷售額占比超過50%。’2019年,由京東‘拼購’升級而來的‘京喜’平臺在9月正式上線,去年雙十一京喜用戶中有超過7成來自3至6線下沉新興市場,這也是京東計劃挖掘的用戶群體。

  不過,在下沉市場京東仍面臨挑戰。尤其是近三年來,京東在渠道下沉方面的保守轉型受業內詬病,尤其是拼多多的出現和崛起,更是加劇了兩強相爭的激烈戰況。成立17年的京東在成立5年的拼多多上市后屢次被超過市值。

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